客户资料如何保存和使用

录入哪些资料，怎样使用

您录入的客户名称、联系方式、客户需求、业务与沟通记录，用于客户管理、跟进提醒和业务结果核验。企业组织、账号及授权资料用于分配工作和控制访问；登录与操作记录用于保护账号、检查权限和追查问题。

请只录入开展业务所必需、且您有权使用的资料。客户意向、预计金额和员工登记结果会保留各自含义，需要核实后才能作为已成交的事实。

谁可以查看您的资料

不同企业的资料分别管理。本企业老板管理账号和授权；管理人员、员工按获准的门店、团队、客户及工作范围使用资料。平台总部办理开通和服务支持，不拥有进入企业客户、任务、跟进或知识资料的权限。

客户姓名、联系方式等受保护字段加密保存。请妥善保管密码和动态验证码，使用自己的账号，人员变动时及时调整授权。

使用 AI 时会发送什么

生成参考话术时，系统会把经过检查的必要业务场景、联系依据和获准使用的知识内容发送给外部 AI 服务。请勿在业务内容、知识正文或表达要求中填写客户姓名、电话、微信号、详细地址、证件、密码等资料。

AI 生成的内容需由您核对后决定是否使用。请检查业务事实、服务承诺和表达是否适合客户；系统不会替您自动发送话术。

保存多久，删除后能否恢复

正常使用或已归档的客户不会仅因固定天数自动删除。单个客户移入回收站后有30天恢复期；期满后按流程清理。存在未结争议或依法需要保留的证据时，相关资料会限制使用并暂缓清理。

企业退出服务时，老板可在30天资料领取窗口内核验身份并领取企业资料。请以页面显示的截止日期和领取回执为准，提前安排资料交接。

已关闭企业的必要付款、订单和套餐依据，从企业资料永久删除当天起保存3年。客户正文、联系方式和不必要的备注按删除流程清除，不随财务依据延长保存。正式会计档案与未结争议证据按适用要求处理。

停用后的普通共用模板、业务资料和公告旧正文保存1年；套餐目录、结束的激活批次及涉及价格、服务期限和权益承诺的规则依据至少保存3年，并覆盖相关服务和财务依据的必要期限。仍被有效服务引用或需要依法保留时，暂缓清理。

备份最长保留28天，恢复时会检查并重新清除已删除内容。重要操作审计和必要的删除证明保存3年，安全日志保存不少于6个月；删除证明不保留已删除的客户正文。防止重复操作和保证恢复正确所需的少量标记受限保存，确认不再需要后清除。

如何领取、更正或申请删除

您可以联系本企业负责人、业务对接人或企业服务群客服，也可发送邮件至 w30621319@163.com。请先说明所属企业、需要处理的事项和方便联系的方式。

工作人员会核实您的身份和授权范围，告知处理方式并反馈结果；不能立即删除的资料会说明原因。请勿通过邮件或普通反馈发送密码、动态验证码或整批客户资料。